Κορυφώνονται οι διεργασίες για το PSI

Εκπνέει σε περίπου 48 ώρες η προθεσμία για το PSI, από την έκβαση του οποίου εξαρτάται η τύχη της ελληνικής υπόθεσης. Τα μηνύματα που εκπέμπουν κορυφαίοι παράγοντες, γνώστες των εξελίξεων, εξακολουθούν να είναι θετικά, ακόμη και παρά το γεγονός ότι μέχρι την τελευταία στιγμή...

 "ομάδες συμφερόντων επιχειρούν να μπλοκάρουν το «κούρεμα» του χρέους για να κερδίσουν από την αποτυχία του προγράμματος", όπως καταγγέλουν από το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι διοικήσεις των έξι μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, πάντως, ενημέρωσαν τον Ευάγγελο Βενιζέλο ότι αποδέχονται πλήρως και εθελοντικά την προσφορά του Δημοσίου για ανταλλαγή των ομολόγων που διακρατούν - κάτι που σημαίνει πως δεν θα εξαιρεθεί κανένα ομόλογο.

«Με την ολοκλήρωση του PSI θα ανοίξει μία νέα πιο ελπιδοφόρα σελίδα για την ελληνική οικονομία» δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την υπέρβαση της κρίσης.

Αισιόδοξος ο Όλι Ρεν

Επιτυχή έκβαση του προγράμματος ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων προέβλεψε και ο επίτροπος Όλι Ρεν από το Παρίσι.

Την ίδια ώρα, διαψεύδει μέσω του πρακτορείου Ρeuters ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Πέτρος Χριστοδούλου, τη φημολογία περί παράτασης της προθεσμίας για συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών. Ήδη οι περισσότερες γερμανικές τράπεζες, αλλά και 12 μεγάλα τραπεζικά σχήματα που μετέχουν στο IΙF, ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους.

Ο κ. Χριστοδούλου είχε συνάντηση με Γερμανούς τραπεζίτες στη Φρανκφούρτη, στους οποίους απηύθυνε προειδοποίηση, σύμφωνα με την οποία δεν προβλέπονται πληρωμές στους ιδιώτες ομολογιούχους που δεν θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής.

Πιθανή είναι η εμπλοκή στην επίτευξη του τελικού στόχου, εάν οι τράπεζες που έχουν δανειοδοτήσει τρεις ΔΕΚΟ με 6,9 δισ. ευρώ δεν συμφωνήσουν να εντάξουν τα δάνεια στο κούρεμα, καθώς για νομικούς λόγους δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι ρήτρες συλλογικής δράσης.

Τσουνάμι ευρωπαϊκής χρεωκοπίας εάν καταρρεύσει η Ελλάδα

«Ενδεχομένη κατάρρευση της Ελλάδας θα προκαλούσε τσουνάμι χρεωκοπίας στην Ευρωζώνη με συνολικό κόστος ένα τρισεκατομμύριο ευρώ και πρώτα θύματα την Ιταλία και την Ισπανία» προειδοποιεί το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο με επίσημο έγγραφό του που παρουσιάζει το Reuters. Για φαινόμενο «ντόμινο» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζοζέ Μπαρόζο, ενώ χαρακτήρισε άτοπη τη συζήτηση περί τρίτου πακέτου στήριξης της χώρας μας.

Να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα περικοπής του ελληνικού χρέους (PSI) κάλεσε τους ιδιώτες ομολογιούχους ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, προειδοποιώντας πως δεν πρόκειται να γίνει καλύτερη προσφορά, καθώς και ότι, αν χρειαστεί, θα ενεργοποιηθούν οι ρήτρες συλλογικής δράσης. Ο κ. Βενιζέλος, σε συνέντευξη στο Reuters, δηλώνει ότι οι όροι που επιτεύχθηκαν τον περασμένο μήνα, έπειτα από πολύμηνες δύσκολες διαπραγματεύσεις είναι ευνοϊκοί και η Ελλάδα δεν θα διστάσει να ενεργοποιήσει νόμους, που προβλέπουν απώλειες στους κατόχους των ομολόγων, που δεν θα συμμετάσχουν εκούσια στην ανταλλαγή. "Όποιος νομίζει ότι δεν θα συμμετάσχει και θα πληρωθεί στο ακέραιο, κάνει λάθος", δήλωσε. "Είμαστε έτοιμοι για την ενεργοποίηση των CAC's (ρήτρες συλλογικής δράσης) αν χρειαστεί", σημειώνει. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δηλώνει πως είναι αισιόδοξος ότι η συμμετοχή θα είναι πάνω από 90%, με τους επενδυτές να δελεάζονται από τα ανταλλάγματα που προσφέρονται, μια ισοδύναμη προκαταβολή, ένα νέο ομόλογο που εκδίδεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, μια ρήτρα GDP που προσφέρει υψηλότερο επιτόκιο εάν η ελληνική οικονομία πάει καλύτερα από τα αναμενόμενα, και ίση μεταχείριση, για τα νέα ομόλογα, με το δημόσιο τομέα.

Εν τω μεταξύ, συνάντηση για τον συντονισμό της τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα, πραγματοποιούν, σήμερα στις Βρυξέλλες, εκπρόσωποι των κρατών μελών της ευρωζώνης, με εμπειρογνώμονες της Ομάδας Δράσης. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Αλεχάνδρο Ουλθουρούν. Ο εκπρόσωπος της επιτροπής ανέφερε, επίσης, ότι πρόκειται για μια συνάντηση συντονισμού που θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο, κατά την οποία τα κράτη - μέλη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για τη βοήθεια που παρέχεται σε τομείς κλειδιά, όπως η υγεία, η δημόσια διοίκηση, η είσπραξη των φόρων κλπ.

Κι ο γερμανικός όμιλος υγείας στο κούρεμα

Το ενδεχόμενο να συμμετάσχει με ομόλογα αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ που είχε αποκτήσει το 2010 έναντι ανεξόφλητων λογαριασμών των ελληνικών νοσοκομείων εξετάζει παράλληλα ο γερμανικός όμιλος υγείας «Fresenius», σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλείται το γερμανικό τμήμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters. Σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της εταιρείας, έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει στέλεχος της «Fresenius», το μεγαλύτερο μέρος των ομολόγων έχει ήδη πωληθεί, ενώ έχει μειωθεί η αξία των υπολοίπων, οπότε η εταιρία δεν αναμένει σημαντική επίδραση του «κουρέματος» στα οικονομικά της αποτελέσματα.

«Όχι ιδιαίτερα σημαντικό», είναι το χαρτοφυλάκιο ελληνικών ομολόγων και της βρετανοσουηδικής φαρμακοβιομηχανίας «Astra-Zeneca», ενώ η εταιρεία φαρμάκων «Roche» έχει, ήδη, πωλήσει το σύνολο των ομολόγων της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το σύνολο του χρέους προς τις φαρμακοβιομηχανίες ανέρχεται πανευρωπαϊκά σε 12-15 δισεκατομμύρια ευρώ και προέρχεται κυρίως από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιταλία. Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης, με χρέος που ανέρχεται σε 6,37 δισεκατομμύρια ευρώ.

Θετικό εν γένει πρόσημο βάζει ο βελγικός Τύπος

Εκτενείς αναφορές με «θετικά μηνύματα για τη συμμετοχή τραπεζών στο ελληνικό πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων», περιέχει ο βελγικός Τύπος της Τρίτης. Η εφημερίδα De Morgen σε δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Οι μεγάλες τράπεζες στοιχίζονται πίσω από την ελληνική συμφωνία» κάνει λόγο για «αθρόα συμμετοχή» των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η εφημερίδα θεωρεί «εξαιρετικά πιθανό» να έχουν ασκηθεί πιέσεις από τη γαλλική και τη γερμανική κυβέρνηση στην BNP Paribas και την Deutsche Bank, αντίστοιχα, να δηλώσουν πρώτες συμμετοχή στο πρόγραμμα, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα, ώστε να ακολουθήσουν στη συνέχεια και οι μικρότερες τράπεζες και να συμπληρωθεί ο αναγκαίος αριθμός (75%). Ωστόσο, σημειώνει η εφημερίδα, οι παραπάνω τράπεζες δεν παρέλειψαν να διευκρινίσουν ότι η δική τους απόφαση δεν αποτελεί σύσταση και προς τις άλλες τράπεζες να ακολουθήσουν.

Επισημαίνεται εξάλλου ότι οι τράπεζες συμμετέχουν «με βαριά καρδιά» στο πρόγραμμα, ενώ προστίθεται ότι η συμμετοχή πρέπει να ξεπεράσει το 75%, προκειμένου να μην χρειαστεί να ενεργοποιηθούν οι ρήτρες συλλογικής δράσης από την ελληνική κυβέρνηση. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο - συνεχίζει η εφημερίδα - το πρόγραμμα θα χάσει τον εθελοντικό του χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να ενεργοποιηθούν τα ασφάλιστρα κινδύνου. Εάν η συμμετοχή κινηθεί κάτω από το 66%, το πρόγραμμα θα θεωρηθεί ότι απέτυχε, προσθέτει η εφημερίδα.

Αναφερόμενη στο ίδιο θέμα, η De Tijd σε ρεπορτάζ με τίτλο «Ανήσυχη η Ευρώπη, έχει αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους», υπογραμμίζει ότι «το ελληνικό δράμα φτάνει στην κορύφωσή του» την ερχόμενη Παρασκευή. Όπως σημειώνεται, εάν δεν δηλώσει συμμετοχή ικανός αριθμός ιδιωτών πιστωτών, το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων θα οδηγηθεί σε αποτυχία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να συναντηθούν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών το ερχόμενο σαββατοκύριακο για να αποφασίσουν τι μέλλει γενέσθαι.

Επισημαίνεται ότι, επειδή είναι η πρώτη φορά που ένα παρόμοιο πρόγραμμα (ανταλλαγής ομολόγων) αποκτά σάρκα και οστά, επικρατεί έντονη νευρικότητα, καθώς το αποτέλεσμα παραμένει «εξαιρετικά αβέβαιο». Αν και οι περισσότερες τράπεζες εξακολουθούν να κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, η αίσθηση είναι ότι «τα πράγματα εξελίσσονται θετικά», προσθέτει η εφημερίδα. Τόσο όμως τα hedge funds που κατέχουν ελληνικά ομόλογα όσο και οι βελγικές τράπεζες Belfus, Dexia και KBC δεν έχουν ακόμα αποφασίσει εάν θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και θα αποφασίσουν την τελευταία στιγμή την Πέμπτη το βράδυ, συμπληρώνει.

Καταλήγοντας, η εφημερίδα αναφέρει ότι ακόμα και εάν προκληθεί πιστωτικό γεγονός λόγω χαμηλής συμμετοχής, οι εκτιμήσεις ευρωπαϊκών κύκλων συγκλίνουν στο ότι «η κατάσταση θα παραμείνει υπό έλεγχο».